Vorteile
Einheitliche Ablage von Mandantendokumenten
Schnelle Einführung & einfache Nutzung
Maximale Flexibilität & Individualisierbarkeit
Erstelle Vorlagen für Mandatsverträge, Steuererklärungen, Buchhaltungsunterlagen, Arbeitsverträge und vieles mehr. Deine einheitliche Strukturvorgaben schaffen eine effiziente Verwaltung und Archivierung.
Schneller Zugriff & einfache Filterung
Anpassbare Dokumenttypen für spezifische Mandantenbedürfnisse. Ergänzung neuer Kategorien wie Treuhandberichte oder Revisionsunterlagen jederzeit möglich.
Intiuitive Speicherung & effiziente Suchfunktion
Dokumente jederzeit nach Mandant, Zeitraum, Dokumenttyp oder Status abrufbar. Optimierte Volltext-Suchfunktionen und MetaDaten für rasches Auffinden.
Klare Zugriffsbeschränkung & Rechteverwaltung
Mit klaren Zugriffsbeschränkungen und einer flexiblen Rechteverwaltung bestimmst du genau, wer welche Daten einsehen, bearbeiten oder freigeben kann – für die benötigte Sicherheit und Kontrolle.
Sichere & rechtskonforme Archivierung
Rechnungen & Buchhaltungsbelege sowie Journal sind stets verknüpft und auffindbar. Rechstkonforme und effiziente Nachverfolgbarkeit für Steuerprüfungen & Jahresabschlüsse sowie Versionierung von Dokumenten.
