Feature 2
Dokumente & Archiv
Als Treuhänder:in verwaltest du zahlreiche vertrags- und finanzrelevante Dokumente – für deine Mandanten und dein eigenes Unternehmen. Eine klare Struktur spart Zeit, sorgt für mehr Sicherheit und erleichtert die Zusammenarbeit mit Kunden und Behörden.
Automatisierte Erinnerungen
Erhalte den Status derDokumente deiner Mandaten direkt per Mail.
Vorteile
Einheitliche Ablage von Mandantendokumenten
Schnelle Einführung & einfache Nutzung
Maximale Flexibilität & Individualisierbarkeit
Erstelle Vorlagen für Mandatsverträge, Steuererklärungen, Buchhaltungsunterlagen, Arbeitsverträge und vieles mehr. Deine einheitliche Strukturvorgaben schaffen eine effiziente Verwaltung und Archivierung.
Schneller Zugriff & einfache Filterung
Anpassbare Dokumenttypen für spezifische Mandantenbedürfnisse. Ergänzung neuer Kategorien wie Treuhandberichte oder Revisionsunterlagen jederzeit möglich.
Intiuitive Speicherung & effiziente Suchfunktion
Dokumente jederzeit nach Mandant, Zeitraum, Dokumenttyp oder Status abrufbar. Optimierte Volltext-Suchfunktionen und MetaDaten für rasches Auffinden.
Klare Zugriffsbeschränkung & Rechteverwaltung
Mit klaren Zugriffsbeschränkungen und einer flexiblen Rechteverwaltung bestimmst du genau, wer welche Daten einsehen, bearbeiten oder freigeben kann – für die benötigte Sicherheit und Kontrolle.
Sichere & rechtskonforme Archivierung
Rechnungen & Buchhaltungsbelege sowie Journal sind stets verknüpft und auffindbar. Rechstkonforme und effiziente Nachverfolgbarkeit für Steuerprüfungen & Jahresabschlüsse sowie Versionierung von Dokumenten.